W kierunku Ułan-Bator

Ułan-Bator (tłumacząc z mongolskiego: "Czerwony Wojownik") położone jest w kotlinie, na wysokości około 1500 m n.p.m., szczyty widoczne na horyzoncie mają po 2500 m n.p.m.
W stolicy mieszka blisko milion mieszkańców, z liczącej około dwóch i pół miliona populacji Mongolii. Przez Ułan-Bator przechodzi jedyna, w zasadzie, linia kolejowa (łącząca Moskwę z Pekinem). Możliwość transportu koleją surowców, zadecydowały, że rozwinął się tu przemysł ciężki. Przy wjeździe do miasta pierwszym widocznym budynkeim jest ogromna elektrociepłownia. Miasto jest skupiskiem bloków z okresu komunizmu. Centrum miasta przypomina warszawską MDM (Mokotowską Dzielnicę Mieszkaniową), na obrzeżach bloki są 'skromniejsze', miejscami natrafić można na skupiska obudowanych drewnianymi płotami jurt, tworzących mongolską odmianę slumsów.